Dunn jobber med bøker, men til tross for hennes lidenskap for fengslende historier, har hun erfart at en lykkelig slutt bare skjer i eventyrenes verden. Hennes eget liv i Knights Bridge er trygt og godt, men begivenhetsløst - til hun oppdager det skjulte rommet på loftet. Der finner hun flere flotte vintageklær, blant annet en fantastisk kjole som vil passe perfekt til maskeradeballet som går av stabelen i Boston om noen uker. Utkledd som prinsesse blir Phoebe betatt av en kjekk pirat, som også har ikledd seg en dristigere rolle. Noah Kendricks rikdom har gjort ham på vakt, særlig når det gjelder kvinner. Alle er ute etter noe. Da Phoebe og Noah møter hverandre igjen i hennes lille hjemby, kjenner de først ikke igjen hverandre. Og ingen tror at magien de opplevde den kvelden i Boston noen gang vil gjenta seg - til en uventet trussel får dem til å vise sitt sanne jeg. Det skal tross alt mer til enn det riktige kostymet for å leve ut sitt eget eventyr. Det krever at man følger hjertet, o
