John Irvings nye roman er en histore som går over flere generasjoner. En sønn leter etter faren sin, som er kirkeorganist. Faren har forlatt moren, som er tatoveringskunstner. Men også faren har sine tatoveringer. Det er ingen i hans egen menighet i Edinburgh som vet at også han samler på tatoveringer, at han ønsker å få hele kroppen dekket, som et noteark. Men tatoveringene kan også komme til å røpe ham. Da Jack Burns er fire år, reiser han og moren hans, Alice, til flere nordiske byer for å lete etter faren, William. Alice er selv et mysterium, og William er ikke å finne. Jack går på skole i Canada og i New England og blir skuespiller, men det er hans forhold til eldre kvinner som først og fremst former ham. En melankolsk historie om barndom, men også en robust og morsom roman som kan måle seg med John Irvings andre bevegende og ambisiøse bøker.