Trekløveret Tobias, Viktoria og Andreas - tre unge kunstnervenner - forlader deres storbyliv for at bosætte sig på landet. Sammen har de en drøm. En drøm om et liv i naturens, den frie kærlighed og kunstens tegn. De lejer sig billigt ind i nogle forfaldne bygninger hos bonden Mads og begynder at udforske deres nye omgivelser - ukuelige, kulrede og fulde af håb.Men på den jyske hede møder de en barsk virkelighed af konkurstruede landbrug og opslidende manuelt arbejde. Det hårde liv sætter de tre venners forhold under pres, og drømmen mister sin glans i takt med at olien til fyret slipper op, strømmen svigter, og bilen brænder sammen. Samtidig opstår der nye indsigter og uventede venskaber for hovedpersonen Tobias, som udvikler et intenst had/kærlighedsforhold til landbrugslivet.